Como registrar contato com o cliente?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como registrar contato com o cliente!

Com esta ferramenta de CRM, você facilita o relacionamento com seus clientes. Registre contatos, adicione lembretes digitais e acompanhe o feedback dos seus alunos.

Adicionando atividade

A atividade registra um contato realizado ou a ser realizado com o cliente, permitindo detalhar o assunto e a descrição.

Para adicionar uma atividade, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > ATIVIDADE, informe os seguintes campos:

• Assunto*: informe sobre o que é referente o contato, por exemplo, o assunto de uma nova promoção disponível no estabelecimento;
• Descrição: nesse campo pode-se colocar o que desejar, como a metodologia do contato, roteiro ou a mensagem que será enviada;
• Tipo de atividade*: informe a forma de contato, se será por ligação, WhatsApp dentre outros;
• Data/Hora: quando foi ou será realizado o contato com o aluno;
• Responsável*: informe quem é o responsável pelo contato, podendo ser outro funcionário ou o próprio usuário que está criando a atividade.

Após preencher os campos clique em ADICIONAR para salvar o contato com o cliente.

Opções da atividade

Após o cadastro da atividade, ela irá aparecer listada logo abaixo, onde você poderá:

• Marcar como concluída: Finaliza a atividade informando que ela já foi realizada;

• Marcar tentativa: Informa tentativas de contato, podendo realizar quantas forem necessários até a conclusão da atividade;
• Adiar: Caso ocorra algum imprevisto ou necessidade de adiar a data da atividade;

Para Editar ou Remover, clique nos três pontinhos.

Adicionando Nota e Observações

A Nota serve para registrar informações úteis para futuras atividades, como o interesse do aluno em um produto. As Observações são informações fixas do aluno, como a preferência por contato via WhatsApp. 

Para adicionar uma nota, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > NOTA, informe a descrição da nota e por fim clique ADICIONAR.

Para adicionar uma observação, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > Observações, informe ou edite a observação do aluno e clique em SALVAR.

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