Como agendar uma oportunidade/lead?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como agendar uma oportunidade/lead! 

O Next Fit permite o gerenciamento de suas oportunidades/leads, aqueles alunos que ainda não compraram um contrato ou serviço e irão realizar primeiramente uma aula experimental. Dessa forma é possível estar agendando as oportunidades em seus horários.

1º Permita agendar oportunidades em sua grade

Comece verificando/permitindo o agendamento de oportunidades em sua(s) grade(s) de horários, para isso vá em Agenda > Grades de horários > Editar, e habilite a opção Permite adicionar oportunidades. Após a alteração, clique em SALVAR.

Caso deseje, após habilitar a opção para permitir adicionar oportunidades, é possível restringir o número máximo de oportunidades.

2º Adicione o lead no horário

Para adicionar a oportunidade, vá em Agenda > Agenda e selecione o horário desejado. Após, clique em ADICIONAR LEAD > selecione a oportunidade > ADICIONAR.

Caso necessite relembrar como cadastrar um Lead, confira o nosso tutorial "Como criar Leads no CRM?".

Continue aprendendo sobre Recursos avançados da agenda: 

Como criar um horário avulso na agenda? 

Como restaurar um horário da agenda? 

Como agendar um aluno especial?

Como cancelar os horários na agenda? 

Como reagendar a reserva de horário manualmente?

Como utilizar o link para aulas online na agenda? 

Como pesquisar com filtros na agenda?

Veja também sobre Agendamentos inicias:

Como criar uma grade de horários de contrato? (Geral)

Como criar uma grade de horários para serviços? 

Como criar uma grade de horários mista (contratos e serviços)?

Como utilizar a ocupação da agenda? 

Como agendar um aluno manualmente?

Como matricular o aluno em horários fixos?

E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.