Como fazer a migração de oportunidades no CRM?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como fazer a migração de oportunidades para concluir a transição ao novo CRM!

Migração para o novo CRM

Sobre as mudanças no CRM

A Next Fit lançou um novo módulo de CRM pensando em aprimorar sua experiência de prospecção de vendas e relacionamento com os clientes. Destacamos especialmente a construção de funil e a gestão de oportunidades e atividades aos colaboradores como excelentes recursos de relacionamento com Leads e Clientes.

Nessa mudança, as antigas Oportunidades, que eram o cadastro dos alunos em potencial, agora se chamam Leads. Acreditamos que o termo lead define melhor os potenciais consumidores de produtos ou serviços do seu negócio, tendo em vista a literatura de gestão comercial e marketing.

Por sua vez, agora em Oportunidades, você pode criar Oportunidades de negócio vinculadas a um Lead ou Cliente. Essa oportunidade é uma chance de vender um primeiro contrato ou serviço, ou até mesmo vender um produto para alguém já cliente.

Portanto, agora temos dois tipos de cadastros: Leads (possíveis clientes) e Clientes, sendo que para estes é possível vincular Oportunidades de negócio.

Funil de Migração para oportunidades antigas

Como visto acima, as Oportunidades do antigo CRM se tornaram Leads, e as novas Oportunidades são possíveis negócios. Sabendo que muitos clientes utilizam as antigas Oportunidades, fizemos uma migração de dados do antigo para o novo CRM . 

Nesta migração, para cada antiga Oportunidade, criamos um perfil de Lead e uma Oportunidade vinculada a este Lead num funil chamado "Migração".

Por exemplo, caso no antigo CRM você tivesse uma Oportunidade chamada "José Almeida", a partir do lançamento do novo CRM convertemos em uma nova Lead chamada "José Almeida" com vínculo a uma oportunidade chamada "José Almeida" inserida no funil de Migração. 

Como lidar com o Funil de migração?

O funil de Migração foi uma decisão inteligente para facilitar sua transição do antigo para o novo CRM. Com as Oportunidades inseridas neste funil, você poderá: 

• Renomear o funil de Migração e criar novas etapas, para fazê-lo o seu funil de vendas;
• Transferir manualmente as Oportunidades do funil de Migração para outro funil;
• Dar perda/Remover em todas as Oportunidades e remover o funil de Migração.

Vamos entender cada uma das possibilidades com o funil de migração a seguir.

Renomear o funil de Migração para fazê-lo o seu funil de vendas 

Em Administrativo> CRM > Oportunidades > Funis e etapas, edite o nome do funil e crie novas etapas para transformar o funil de Migração no seu funil comercial.

Transferir manualmente as Oportunidades do funil de Migração para outro funil

Em CRM > Oportunidades, dentro do funil de Migração, você pode acessar as Oportunidades e em CADASTRO, alterar o funil e etapa de preferência.

Dar perda/Remover em todas as Oportunidades e remover o funil de Migração.

Em CRM > Oportunidades, dentro do funil de Migração, você pode dar "Perdeu" nas Oportunidades de migração, ou na função de listagem pressionar em Remover. Após, você poderá remover o funil de Migração em Administrativo> CRM > Oportunidades > Funis e etapas.

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Como configurar e utilizar o CRM completo? (Geral)

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