Como configurar e utilizar categorias de clientes?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como configurar e utilizar categorias de clientes!

Para organizar e separar melhor seus clientes/leads, o Next Fit disponibiliza a possibilidade de colocá-los em diferentes categorias. Onde você pode dividi-los por idade, como sub-12, sub-15, por exemplo, ou nível, como iniciante e avançado. Com disponibilidade de configurar as categorias da forma que mais se adequar ao seu negócio!

1º Passo - Ativar as categorias de cliente/lead

Para ativar a evolução, acesse Recursos do sistema, depois na opção Clientes será possível habilitar a opção Categorias. Após clique em Salvar! 

2º Passo - Criando as categorias de cliente/lead

Com o recurso ativo, acesse Administrativo > Cliente/Lead > Categorias > + CATEGORIA. Informe uma Descrição* e escolha a Cor da categoria. Ao finalizar clique em SALVAR.

3º Passo - Adicionando categorias ao perfil do cliente/lead

Após criar suas categorias, você poderá adicioná-las ao perfil de seus clientes. No perfil do cliente vá em RESUMO > Categorias > Editar > selecione a(s) categoria(s) desejada(s) > SALVAR.

Você também pode adicionar categorias a seus Leads, para isso no perfil do Lead vá em Categorias > Editar > selecione a(s) categoria(s) desejada(s) > SALVAR.

4º Passo - Configurando restrição por categorias na grade de horários

Com as categorias criadas e vinculadas em seus clientes, você pode configurar para restringir as grades de horários e aulas avulsas por categoria.

Para realizar, acesse Agenda > Grades de horários > Três pontinhos > Editar. Na edição habilite a opção Restringir grade por categoria de cliente/lead, e então selecione as categorias que terão acesso à grade.

Caso não saiba ou precise relembrar acesse Como criar uma grade de horários de contrato? (Geral)

Após realizar a alteração salve-a no final da página clicando em SALVAR.

Veja também sobre Clientes

Como cadastrar um aluno/cliente? (Geral)

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