Como analisar o Dashboard Operacional?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como analisar o Dashboard Operacional! 

Com o Dashboard Operacional, você tem acesso rápido a métricas de desempenho referente a consultores, como secretárias ou recepcionistas. Nele você consegue verificar os dados por competências e realizar comparações entre elas.

Filtros e visualização

No Dashboard Operacional, é possível escolher um Consultor, dessa forma, facilita a visualização para conferir as métricas individuais de cada um conforme desejar.

Também sendo possível utilizar os filtros, onde será alterado a data da competência, ou irá utilizar a opção de comparar entre competências diferentes.

Para acessar clique em FILTROS no canto superior direito da tela, configure conforme desejar, alterando a Competência, ou utilizando a função de Comparar e por fim clique em APLICAR. 

Compreenda a função de cada filtro no Dashboard:

• Competência: período de tempo que irá aparecer nos relatórios, uma competência é mensal, ou seja, os dados serão filtrados do primeiro ao último dia do mês selecionado.
• Comparar: permite a visualização nos gráficos com um comparativo em competências anteriores, mostrando a diferença entre as competências e também a queda ou crescimento em porcentagem.

Informações gerais

O Dashboard traz inicialmente algumas informações importantes do consultor ou geral. Sendo elas Ocupação das grades, taxa de renovação, clientes em risco e avaliações físicas vencidas.

Compreenda os dados informados em cada campo com mais detalhes:

• Ocupação das grades: mostra a porcentagem de ocupação dos horários de sua grade, com base na quantidade de alunos, matrículas e limite de vagas;
• Taxa de renovação: informa a taxa referente as renovações que ocorreram no período, considerando a quantidade de contratos que vencidos/encerrados e a quantidade renovada.
• Clientes em risco: demonstra a quantidade de clientes que estão em risco, com base na média de acessos do período e conforme a configuração em Configurações > Geral.
• Avaliações físicas vencidas: informa a quantidade de avaliações físicas vencidas.

Contratos a vencer

Neste quadro irá informar os contratos mais próximos a vencer, onde pode lhe auxiliar a fazer ações com os clientes referente a realização da renovação do contrato. 

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de contratos a vencer. Caso deseje visualizar mais informações do Cliente, coloque o ponteiro do mouse em cima no seu nome. Dessa forma, poderá visualizar o número, acessar seu perfil ou abrir o WhatsApp Web.

Para abrir o perfil do Cliente, clique no ícone no canto superior direito do cartão. Para iniciar uma conversa com o Cliente pelo WhatsApp Web, clique no ícone de WhatsApp. 

Próximos aniversariantes

Também, visualize os próximos aniversariantes no quadro de Próximos aniversariantes para planejar ações de relacionamento com o cliente, marketing, campanhas promocionais ou o envio de felicitações personalizadas.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de aniversariantes.

Atividades pendentes

Neste local irá mostrar as atividades que estão pendentes a serem realizadas, para conseguir controlar as próximas ações que devem ser feitas com seus Leads e Clientes.

Ao clicar em Ver todas, você será direcionado ao módulo de Atividades.

Estatísticas de contratos

No cartão em questão, irá informar em gráfico novas adesões, retornos, encerramentos e renovações que ocorreram no período, ajudando a criar novas ações, como perceber um alto número de encerramento e focar em renovações. Está visualização se baseia no relatório de mesmo nome na forma de visão por cliente.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de Estatísticas dos contratos.

Contratos encerrados por motivo

Por fim, o último cartão demonstra em porcentagem de cada motivo de encerramento, colocando o ponteiro mouse sobre o gráfico é possível ver a quantidade bruta. Auxiliando a identificar o motivo mais recorrente de encerramentos para conseguir reter mais clientes.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de Estatísticas dos contratos.

E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.